袁蓓 专户投资部总经理
(1)袁蓓女士,硕士;22年证券从业经验。2014年5月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部总经理、投资总监,并兼任多个账户的股票投资经理;2008年5月-2012年6月,就职于泰康资产管理有限责任公司,任年金投资部总经理、投资总监,并兼任多个重要账户股票投资经理,其间连续多年评为先进并破格授予泰康荣誉勋章;2003年1月-2008年4月,就职于华安基金管理有限责任公司基金投资部,先后任投资经理、华安宝利配置基金基金经理,其间连续四年获得“金牛基金”奖;2000年7月-2003年1月,就职于中国平安保险(集团)股份有限责任公司投资管理中心固定收益部,先后担任交易员、首席交易员、交易室主任、债券投资室副主任,其间连续三年被评为“全国银行间优秀交易员”。
(2)投资理念:自上而下、控制风险、配置资产;自下而上、精选品种、优化组合。在宏观分析和估值比较的基础上确定长期配置,控制系统性风险,动态调整资产配置;以深度研究为基础,从企业和行业基本面出发,结合估值精选个股,积极优化组合结构。
(3)投资经验:22年证券从业经验。投资管理经验丰富,兼具股票和债券双重投资经验,投资业绩优异。在加入我公司前在中国平安、华安基金、泰康资产等大型机构从事投资管理工作,长期管理过保险、公募基金、企业年金和专户等多类资产,其中连续担任华安宝利配置基金基金经理近4年,该基金在其管理期间连续多年获得“金牛基金”奖;连续担任建行年金、潞安环能年金等数十个较大规模的年金账户投资经理近4年,相关账户在其管理期间业绩在所有多个管理人中均位列第一。
(4)管理特长:经历多轮股债牛熊,管理过保险、公募、年金、专户等多类资产。综合能力全面,在资产配置、个股选择和风险控制等各方面都有丰富经验和较强能力。投资风格稳中求进,宏观微观研究能力均较强,擅长资产配置和品种选择。
江源 专户投资部副总经理
(1)江源女士,工商管理硕士,18年证券从业经验。2012年11月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部固定收益投资经理,2019年5月,任专户投资部副总经理;2004年7月-2012年11月,就职于中国建设银行总行金融市场部,先后从事建设银行总行黄金交易、债券结算代理、债券发行,以及金融市场理财产品的研发设计、资产配置等工作。
(2)投资理念:几乎所有的投资品种都没有绝对的好坏,重要的是结合市场环境和风险偏好用相对的视角看市场,选择合适的投资标的。在具体的投资过程中,自上而下,着眼点在宏观分析,自下而上,着眼点在个券分析。通过资产配置、久期、套利等手段为投资者创造满意的投资回报,在确定性中获得稳定收益,在风险可控范围内力争获取超额收益。
(3)投资经验:18年证券从业经验,其中8年建行理财产品资产管理经验,10年专户固定收益类产品管理经验,对纯债产品和偏债混合产品有着丰富的运作管理经验。
(4)管理特长:通过长期的固定收益类产品运作管理,积累了丰富的产品管理经验,管理风格稳健灵活,擅于把握市场节奏兼顾平衡固定收益类产品的安全性、流动性和收益性。
李登虎 专户投资部副总经理、研究部首席质控官
(1)李登虎先生,硕士,16年证券从业经验。2015年4月加入建信基金管理有限责任公司,现任专户投资部副总经理兼研究部首席质控官,并担任多个纯股和混合型产品的股票投资经理;2006年6月-2015年4月先后就职于中国银行总行、民生证券、合众人寿资产管理公司,历任行业研究员、股票投资经理助理、股票投资经理。
(2)投资理念:资本市场充满了不确定性,投资就是需要在不确定性的市场去寻找相对确定性的投资标的,而“确定性”的内涵不仅包括公司自身的成长性,也包括公司所在行业的长期空间和竞争格局。
(3)投资经验 :16年证券从业经验,加入我公司前拥有4年行业研究经验和5年保险资金账户管理经验,加入我公司后拥有7年专户资金管理经验,所管产品投资业绩在公司、同一委托人同期同类账户及全市场中持续位列前茅。
(4)管理特长:通过多年的投资管理经验,形成了成熟的投资理念以及稳健的投资策略。在过往的投资过程中能通过灵活调整仓位、精选个股(尤其是成长型个股)及风险控制手段控制组合的回撤,在市场好转时能把握市场上涨的节奏。
徐辉 专户投资部高级投资经理
(1)徐辉先生,硕士,FRM,17年证券从业经验。2011年4月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部高级投资经理,主要从事固定收益类证券投资工作,2014年11月,任专户投资部副总经理;2008年6月至2011年3月,就职于招商证券债券销售交易部,任部门自营小组负责人,负责公司债券自营投资工作;2005年7月至2006年9月,就职于农业银行总行资金运营部代客理财处。
(2)投资理念:在判断宏观经济变化方向的基础上,通过动态调整组合杠杆、久期以及结构, 获取可持续的稳健回报。在投资过程中,注重账户风险特征与投资策略匹配程度,并结合对未来市场判断,制定合理的投资策略,获得持续稳健回报。
(3)投资经验:17年证券从业经验,研究功底扎实,投资管理经验丰富,职业生涯横跨银行、券商、基金,熟悉各类资金运作特点要求,2011年起在我公司专户投资部从事投资工作,主要聚焦绝对收益账户的投资管理,投资业绩优异受到委托人的一致好评,具有丰富的投资管理经验。
(4)管理特长:对宏观把握能力强,在多年专户产品投资管理经验的基础上,总结出一套如何根据市场变化获取可持续性强的稳健回报的投资体系,追求组合风险收益特征的平衡性,能够很好的将组合风险偏好特征与市场未来变化相结合,制定未来一段时期符合组合要求的投资策略,并加以执行达到良好的投资效果。
王丹丹 专户投资部首席固定收益投资策略师
(1)王丹丹,毕业于中国人民银行研究生部,金融学硕士,CFA,16年证券从业经验。2016年6月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部首席固定收益投资策略师(副总经理级)、高级投资经理;2006年6月加入东方基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理;2010年9月至2014年3月担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理,2012年10月至2014年3月担任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理,2013年9月至2014年11月担任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理,2013年7月至2016年3月担任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理;在投资管理中,任投资决策委员会委员,先后担任固定收益部副总经理、专户投资部固收总监。
(2)投资理念:投资是研究、交易、策略一环扣一环的行为,交易和策略的重要性不能忽视,而善于反思、及时纠错的品质,更是老练的投资经理必备的利器。
(3)投资经验:16年公募基金从业经验,经历过完整的牛熊周期,熟悉货币基金、债券基金、保本基金的投资运作,对债券、股票、汇率等大类资产配置有着丰富的积累。
(4)管理特长:债券投资的流动性管理、久期风险管理、大类资产配置转换、风控手段运用。
赵荣杰 专户投资部 高级投资经理
(1)赵荣杰先生,理学硕士,12年证券从业经验。2016年10月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部投资经理、专户投资决策委员会委员、公司新股投资定价分析小组成员。2009年7月至2010年7月就职于国家信息中心,任经济分析师;2010年7月至2016年10月,就职于国都证券股份有限公司,历任研究所研究员,证券投资业务总部投资经理。
(2)投资理念 :股票上涨的核心动因是企业的价值创造,优质的企业在商业模式、竞争格局、公司治理三个方面必然存在突出优势,我的目的就是找到这样优秀的企业进行配置。宏观经济波动、企业经营周期,二级市场群体行是影响股票市场波动的主要因素,在股票配置方面还需注重对大类资产配置、产业周期、市场趋势、行业风格的把控,通过仓位调整和分散投资降低回撤,实现稳健的复利回报。
(3)投资经验:赵荣杰先生一直从事绝对收益账户的研究和投资管理工作,自2013年独立管理投资账户以来,历经市场多轮牛熊转换和风格变化,拥有成熟的投资框架和方法体系。
(4)管理特长:对权益、量化和固收+策略投资有较为丰富的经验,熟悉各类绝对收益证券品种的风险收益属性,擅长从量化和主动相结合的角度挖掘投资机会,实现风险可控的绝对回报。
何伟 专户投资部投资经理兼联席策略官
(1)何伟先生,毕业于北京大学,经济学硕士,13年证券从业经验。2014年8月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部固定收益投资经理,2017年10月,兼任专户投资部联席策略官;2009年7月至2014年8月就职于泰康资产管理有限责任公司,从事国际、国内宏观经济研究。
(2)投资理念:因势而动,顺势而为。
(3)投资经验:13年证券从业经验,其中5年保险资管宏观经济研究经验,8年基金公司专户产品管理经验,熟悉绝对收益类资产的风险收益特征。
(4)管理特长:投资风格稳健,擅长宏观分析,对大势研判和资产配置把握较好,注重风险和收益的平衡。
王琦 专户投资部投资经理
(1)王琦先生,毕业于清华大学,工学硕士,CFA,CPA,12年证券从业经验。 2016年1月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部固定收益投资经理,任多个纯债型和偏债混合型产品的债券投资经理;2010年8月-2015年12月,就职于中国银行总行金融市场总部和司库,历任债券投资经理助理、债券投资经理,主要从事利率债、资产支持证券及相关衍生品的投资工作。
(2)投资理念:债券投资工作应充分结合宏观层面和微观层面的研究分析,在把握市场大势的同时,还应注重挖掘个券投资价值,甄别企业信用风险,及时把握市场中存在的套利机会,合理平衡风险收益,保证客户利益的最大化。
(3)投资经验:12年固定收益资产投资研究交易经验,其中银行债券投资相关团队工作5年,基金公司专户产品管理经验7年,积累了丰富的投资交易经验,熟悉各类债券产品。
(4)管理特长:通过长期的债券投资工作,对宏观经济走势和货币政策动向判断较为准确,结合自上而下和自下而上的投资分析框架,通过大类资产配置框架,合理摆布利率债、信用债以及可转债资产配比,结合期货等套保工具,把握市场机会,适应不断变化的市场环境,追求持续稳定的收益表现。
(5)获奖经历:进入我公司后业绩表现持续优异,2018年获得建信基金投资精英奖。
陈拓 专户投资部投资经理
(1)陈拓先生,毕业于北京大学,金融学硕士,11年证券从业经验。2016年5月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部固定收益投资经理;2013年-2016年,就职于宏源证券股份有限公司北京资产管理分公司和中融国际信托有限公司资金资本市场部,担任投资经理,管理固定收益类账户;2011年-2013年就职于泰康资产管理有限责任公司固定收益投资部,主要从事固定收益投资策略研究。
(2)投资理念:自上而下趋势判断和自下而上个券选择相结合:固定收益市场能够容纳追求稳健收益的大额资金,投资策略的核心在于把握市场趋势。对于市场趋势的把握,需要自上而下对基本面趋势作出判断,重点在于理解国内经济面临的实际约束条件及运行规律。随着国内固定收益市场的发展,个券信用资质差异越来越大,同时个券信用资质也在不断变化。为了能够获得稳健收益,需要自下而上对个券信用资质进行分析,在甄别个券信用风险的同时,把握个券的投资机会。
(3)投资经验:2013年开始管理固定收益类账户,2013年以来中国固定收益市场走过了几轮完整的周期,经历了许多极端情况,在此过程中积累了宝贵的投资管理经验。未来在面临市场变化时,能够从历史经验出发,结合实际情况,做出合理的投资策略选择。
(4)管理特长:通过从事长期的固定收益投资研究工作,掌握了有效的基本面分析框架,擅长市场趋势把握,同时通过长期跟踪调研,对周期性行业个券和城投行业个券信用资质把握较好。
徐文琪 专户投资部投资经理
(1)徐文琪女士,硕士,13年证券从业经验。2021年11月加入建信基金管理有限责任公司,现任专户投资部权益投资经理,并担任多个纯股和混合型产品的股票投资经理;2009年7月-2021年11月先后就职于国信证券股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司、民生加银基金管理有限公司等,历任行业研究员、股票投资经理。
(2)投资理念:长期看,业绩持续高速增长的公司可以穿越周期,具备显著的超额回报。投资的过程就是寻找具有长期成长逻辑的行业和公司,在合适的价位买入并伴随其共同成长。
(3)投资经验:13年证券从业经验,加入我公司前拥有4年行业研究经验和4年保险资金账户管理经验,以及5年公募基金专户资金管理经验,所管产品投资业绩在同公司、同一委托人中长期排名领先。2021年11月加入建信基金。
(4)管理特长:坚信研究贡献价值,以优秀成长股为超额收益的核心来源。组合管理上坚持稳中求进,出手胜率高,回撤控制严格,组合波动低。在投资组合构建中坚持最佳风险收益比原则,通过对上市公司广泛深入的覆盖研究,寻找具有核心竞争力的优秀公司,在合理的估值水平或市场出现系统性下跌时以合理的价格买入并持有。投资过程中将制定严格的交易计划和风控策略,重视止盈与止损,减少出手次数,强调每笔投资的胜率。
迟家欣 专户投资部投资经理
(1)迟家欣女士,毕业于中国人民大学,经济学硕士,10年以上证券从业经验。2016年6月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部固定收益投资经理;2015年10月-2016年5月,就职于信诚人寿保险有限公司资产管理中心,任高级信用研究员;2011年3月-2015年9月,就职于中债资信评估有限责任公司,历任高级信用分析师和工商企业专业信用评审委员会委员;2009年9月-2011年2月,就职于毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司,任转让定价分析师。
(2)投资理念:任何市场环境下都有价值凸显的投资标的,投资所要做的就是在每一个时点上挑选出最适合特定资产管理特征的证券组合,实现风险收益最优配比。
(3)投资经验:10年以上证券从业经验,其中5年信用评级经验,擅长从中观预判及分析入手,把握行业利差变化,并通过行业信用风险预测和评估以及个券信用风险评判,筛选投资标的。
(4)管理特长:尊重市场、把握大势,在趋势研判的基础上,精选行业和个券获取超额收益。
杨磊 专户投资部投资经理
(1)杨磊先生,硕士;13年从业经验。2016年6月加入建信基金管理有限责任公司,主要从事固定收益类证券投资工作;2009年9月-2016年5月,就职于中国人寿资产管理有限公司,历任信用管理部评审会委员、信用研究员,项目评审部非标项目评审委员。
(2)投资理念:投资是对风险和收益的博弈。一方面要自上而下,通过分析宏观、政策、行业和市场情况,把握趋势走向;另一方面要自下而上,从产品期限结构,发行人经营财务、内控治理,行业趋势和产业政策,以及市场价格异动等方面,全方位把控主体及个券风险。在保证安全的前提下,获取超额收益。
(3)投资经验:13年证券从业经验,在国寿资产有作为国内保险资管首批内部信用研究员的资历,同时还从事过非标产品投前投后全面管理工作,信用管理经验丰富,投资安全意识较强。
(4)管理特长:有扎实的信用研究功底,对资产证券化产品有较为深入的研究,并从事过中资美元债的研究工作,具备覆盖全市场信用产品的投资管理能力。
范委玲 专户投资部投资经理
(1)范委玲女士,毕业于中国人民大学,管理学硕士、注册会计师协会非执业会员,11年证券从业经验;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,现任专户投资部投资经理,历任专户投资部投资助理、投资经理助理。
(2)投资理念:研究创造价值,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长,通过定量与定性的方法精选投资标的构建组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
(3)投资经验:11年证券从业经验,自2015年开始担任公司投资顾问类产品的投资经理,产品类型涵盖偏股类、固收类、FOF等各类型产品,投资标的涵盖二级市场股票、定增股票、债券、基金、股指期货等各类型标的,参与市场合作对象的评选、投资组合分析等各方面工作,同时借助实务经验深入研究公募基金市场,完善自身投资框架。
(4)管理特长:具有丰富的账户管理、分析经验,熟悉多种类型账户的运作模式,为研究不同类型资产及投资标的配置积攒了丰富的实务经验,同时在保证各类型账户正常运作的基础上形成了严谨的风险控制意识。
吴婧 专户投资部投资经理
(1)吴婧女士,毕业于西南财经大学,硕士,CFA,8年证券从业经验。2014年7月加入建信基金管理有限责任公司,现任专户投资部投资经理,历任专户投资部助理研究员、投资助理、投资经理助理。
(2)投资理念:研究能力和交易能力是固定收益投资的左膀右臂,货币型产品的运作更是需要精细化管理。基于对资金面的较好把控,通过对组合久期、杠杆的动态调整,并辅助套利等手段,为委托人获得持续稳健的收益。
(3)投资经验:8年证券从业经验,对资金面和宏观有较深入研究,2015年开始协助管理规模达500亿以上的类货币专户产品,投资标的涵盖债券、资产支持证券以及货币市场工具等固定收益品种;2017年开始担任投资顾问型类货币产品的投资经理;2019年参与管理银行理财委外的T+0现金管理型产品,具备丰富的现金管理型产品运作管理经验。在保证产品较好流动性的同时,谋求超额收益,业绩显著超越同类货币型基金。
(4)管理特长:积累了丰富的类货币产品管理经验,有良好的货币市场预判能力和报价获取能力,辅助python等工具对产品的管理予以金融科技赋能,熟悉类货币产品的投资目标并严格遵守投资纪律,为委托人创造持久、恒稳、安全的投资收益。
张文浩 专户投资部投资经理
(1)张文浩先生,硕士;6年证券从业经验。2022年6月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部投资经理;2016年7月-2022年6月,就职于华安财保资产管理有限责任公司,先后任行业研究员、投资经理助理、权益投资经理。
(2)投资理念:追求企业盈利提升带来的长期回报,通过自上而下的寻找行业的比较优势,挖掘不同行业的轮动机会;立足于产业趋势,寻找具备较大成长空间、具备核心竞争力的公司,伴随公司成长;紧抓产业机会,跟踪景气度的动态变化,持续优化组合以获取可持续的超额回报。
(3)投资经验:6年证券从业经验。加入我公司前拥有5年保险资金投资管理经验,投资业绩在同公司、保险可比产品中表现优秀。2022年6月加入建信基金。
(4)管理特长:坚守长期价值理念,以深度产业研究和个股挖掘进行组合构建。框架稳定,投资风格稳中求进,通过行业轮动、仓位调节、个股相对优势挖掘有效进行组合回撤控制,提升持仓体验;兼顾组合赔率与胜率,获取持续的超额收益。
程广飞 专户投资部投资经理
(1)程广飞先生,毕业于中科院研究生院,工学硕士,11年证券从业经验。2022年6月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部权益投资经理;2011年7月-2022年6月先后就职于中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海泊通投资管理有限公司,历任分析师、金融工程研究员、公募基金经理和量化投资经理。
(2)投资理念:宏观战略配置和量化投资相结合,多策略应对市场波动,在风险控制下追求稳健超额收益。以量化模型和宏观分析为基础,结合市场阶段性特征,构建多策略股票组合,控制系统性风险;把握市场长期的投资逻辑变化,追求成长性和估值相匹配以及市场定价偏差带来的投资机会。
(3)投资经验:11年证券从业经验。拥有5年量化研究经验,3年公募基金产品管理经验和2年私募绝对收益账户管理经验,穿越多轮牛熊周期,擅长结合量化模型来指导资产配置,具有较强的风险控制意识,任职管理国都多策略基金产品期间,在同类产品业绩中排名前列。
(4)管理特长:深入研究多维度量化模型,理解市场波动的核心,尊重市场并能把握市场趋势,从因子维度构建股票组合把握市场的结构性机会,追求投资的风险收益比,力争稳健可持续的超额收益。
刘洋 专户投资部投资经理
(1)刘洋女士,毕业于清华大学,工学硕士。2022年6月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部投资经理; 2013年7月-2022年6月先后就职于北大方正集团有限公司、民生基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司等,历任行业研究员、投资经理、研究部负责人,从事权益市场的研究、投资工作。
(2)投资理念:重视行业景气度和精选个股相结合。行业层面对强周期属性把握拐点、高成长属性逐步验证;个股层面精选细分行业内具备竞争优势、增长具备一定持续性的优质公司。
(3)投资经验:6年行业研究经验,3年权益市场投资经验,拥有较为丰富的研究基础,对各个行业景气度变化敏感,能够把握行业拐点做出投资选择。
(4)管理特长: 组合管理上淡化择时,强调长期回报和安全边际,精选兼具竞争优势和估值优势的个股,力求获取长期稳健的回报。
李强 专户投资部投资经理
(1)李强先生,毕业于中国人民大学,理学硕士,概率论与数理统计方向。2017年7月加入建信基金管理有限责任公司,现任专户投资部投资经理,历任专户投资部债券研究员、投资助理、投资经理助理。
(2)投资理念:通过战略配置和战术调整为投资人提供长期稳健回报。根据不同账户的风险收益及流动性要求,制定相应的配置战略,结合账户运作管理过程中的市场中不同的宏观、政策、流动性以及行业情况,通过自上而下和自下而上相结合的研究方法,进行战术调整,在严控风险的前提下,为投资人提供长期稳健的回报。
(3)从业经验:5年基金从业经验,负责部门固定收益类账户的日常头寸及流动性管理,为投资经理组合管理提供头寸管理支持,积累了较为丰富的头寸管理实践经验。管理货币类现金理财产品和中短债类型产品,积累较为丰富货币类产品的管理经验。兼任部门转债研究员,通过自上而下与自下而上相结合的研究方式,为投资经理提供转债投资策略与个券选择。
(4)管理特长: 积累了较为丰富的货币类产品管理经验,同时拥有较为扎实的可转债研究基础和较丰富的可转债研究经验,具备一定“固收+”投研能力。
方开航 专户投资部投资经理
(1)方开航先生,毕业于对外经济贸易大学,经济学硕士。2016年5月加入建信基金管理有限责任公司,任专户投资部固定收益投资经理。2012年7月-2016年4月就职于中国农业银行总行,负责总行自营外币债券投后风险管理。
(2)投资理念:依据对宏观经济的判断,一方面采用自上而下的方法进行资产配置,另一方面通过自下而上优选个券以优化投资组合;在做好风险控制的前提下,以稳健的投资风格追求长期的投资收益。做一个与时间做朋友的价值投资者。
(3)投资经验:2019年8月至今主要负责协助投资经理管理专户货币类组合,2021年2月开始负责合作管理类专户利率债策略组合的投资管理工作,日常工作中与投资经理积极沟通投资策略,确保账户正常运作,实现较好的收益,同时不断积累实践经验,完善自身投资框架和体系。
(4)管理特长:通过日常货币类组合和利率债策略组合的投资管理工作,积累了实践经验,同时能结合特许金融分析师(CFA)协会的全球投资框架和理论体系,具备一定的投资研究能力。